Спрятанный в чаще вековых деревьев, старинный Ллорис когда-то был эльфийским городом. Теперь же его захватили люди, а власть узурпировал жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние сбережения, вводя непосильные поборы. Многие лишились домов и работы, а несогласных ждут темницы или изгнание.
Недомые отчаянием, жители замышляют бунт. Их последняя надежда — эльфы, ушедшие в глушь после изгнания. Но те двести лет избегали контактов с людьми. Магические знания и покой для них дороже чужих распрей. Смогут ли горожане убедить бывших хозяев Ллориса помочь?