Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она появляется в самые неожиданные моменты, словно мелодия, которая не хочет покидать голову. Её взгляд полон загадок, а походка напоминает ритм джазового импровизационного соло.
Он пытается разгадать её тайну, но каждая их встреча только добавляет вопросов. То она исчезает в толпе после концерта, то оставляет на рояле записку с непонятными символами. Музыка вдруг обретает новые оттенки, а его мысли путаются, как ноты в сложной партитуре.
